Австралия добыла треть лития в мире, а соединений из него — около 2 %

В 2025 году Австралия добыла около трети всего лития в мире. А соединений лития (карбоната, гидроксида и других), из которых делают батареи [2], выпустила около 2 % мирового объёма. У Китая обратная картина: меньше четверти добычи и около трёх четвертей соединений. Это наш подсчёт по данным доклада Международного энергетического агентства (МЭА) 2026 года [1].

Сырьё добывают в нескольких странах, а соединения из него делают в основном в одной.

С другими металлами то же, только разрыв меньше. Редкоземельные металлы, из которых делают магниты для моторов электромобилей и ветряков: Китай добывает около 60 %, а разделяет на отдельные элементы около 85 %. Графит: добыча — около 80 %, графит, очищенный для батарей, — около 94 % [1].

Переработка, пишет МЭА, сосредоточена «значительно сильнее», чем добыча [1]. Поэтому узким местом мы считаем завод, который превращает руду в материал. Меры правительств вокруг переработки мы разделили на пять видов и каждую проверили одним вопросом: подписано, профинансировано или построено?

Что сдвинулось в 2025 году

По данным МЭА, в 2025 году доля главного переработчика выросла по большинству минералов. Главный переработчик — страна, которая перерабатывает минерал больше всех: для никеля это Индонезия, для остальных — Китай. В среднем, без редкоземельных, его доля дошла до 72 %; в 2023-м было 70 % [1].

Исключение — редкоземельные. Доля Китая в их разделении за год упала на пять процентных пунктов, с 90 %: большую часть потерянного забрали США, где заработали новые проекты, остальное — Малайзия, где вырос выпуск. Авторы доклада видят в этом роль адресной господдержки и инвестиций [1].

При этом развитые страны объявили в 2025 году около 65 млрд долларов госфинансирования для отрасли, вчетверо больше, чем в 2023-м. Но МЭА пишет о «значительном разрыве» между обещаниями и выплатами: многие фонды и гарантии к концу 2025-го ещё проектировались или только начинали работать [1].

Мы читаем это так: за год переработку сдвинули деньги, вложенные в конкретные заводы, — редкоземельные в США и Малайзии. Китайский экспортный контроль сработал по-другому: он ударил по покупателям за пределами Китая.

Пять инструментов и одна проверка

Дальше других по шкале «подписано — профинансировано — построено» продвинулись госденьги в обмен на долю в компании. Стадия «построено» тоже встречается — это редкоземельные мощности в США и Малайзии, — но построены ли они на деньги таких сделок, из доклада МЭА не видно. Три других инструмента пока на стадии «подписано», а экспортный контроль на шкалу не ложится.

Экспортный контроль Китая

Стадий у этого инструмента нет: он работает через разрешения. В октябре 2025 года Министерство коммерции КНР выпустило два объявления. Первое требует от иностранной компании китайской лицензии на экспорт ряда товаров, сделанных за пределами Китая, если китайские редкоземельные составляют в них от 0,1 % стоимости. То же — для таких товаров, сделанных по китайской технологии [3]. Второе запрещает без разрешения вывозить сами технологии, в том числе добычи, разделения и выпуска магнитов [4].

В ноябре 2025-го Китай приостановил этот октябрьский пакет на год [1, 2]. Ограничения на вывоз семи тяжёлых редкоземельных, введённые в апреле того же года, на конец года действовали [1, 2]. Из-за них часть автозаводов в США, Европе и других странах снижала загрузку или временно останавливала линии [1]. Контроль бывает и адресным: после того как Китай в декабре 2024 года запретил продавать германий в США, американский импорт германиевого металла за 2025 год упал на две трети [2].

Американские госденьги в обмен на долю: подписано и профинансировано

В сентябре 2026 года Министерство войны США — то есть Пентагон — объявило, что вложит 450 млн долларов в Elmet Group, американского производителя изделий из вольфрама [5]. Взамен государство получит привилегированные акции и право позже купить до 19,9 % обычных акций компании [6]. Первые 200 млн долларов должны прийти при закрытии сделки, остальное — позже [6].

Из этих денег около 150 млн компания собирается направить на комплекс в Неваде, чтобы перезапустить и расширить там одну из стадий переработки вольфрама [6]. По словам министерства, эта стадия — одно из самых узких мест американской промышленности [5]. Комплекс есть, перезапуск запланирован. По той же схеме в 2025 году государство вложило 400 млн долларов в редкоземельную компанию MP Materials — за привилегированные акции и право на возможную долю в 15 % [1]. Эта сделка дошла до «профинансировано»: МЭА приводит её как пример уже выплаченных денег [1].

Меморандумы и декларации: подписано

Рамочное соглашение Дональд Трамп и премьер Австралии Энтони Альбанезе подписали в 2025 году [9]. По нему в течение шести месяцев стороны «принимают меры», чтобы предоставить не менее 1 млрд долларов финансирования проектам в каждой из двух стран [8]. Документ прямо оговаривает, что юридически ни к чему не обязывает [8].

Меморандум с Литвой госсекретарь Марко Рубио подписал в сентябре 2026-го. По его словам, за шесть месяцев стороны вместе выберут приоритетные проекты и привлекут под них государственные и частные деньги [7]. В стенограмме церемонии нет ни одной компании и ни одной суммы [7].

Декларация саммита БРИКС в Нью-Дели в сентябре 2026-го зовёт к «надёжным» и «справедливым» цепочкам поставок. И оговаривает, что богатые ресурсами страны полностью сохраняют суверенные права на недра и право на собственные меры, нужные для законных целей их политики [12].

Закон ЕС и его стратегические проекты: подписано

Акт ЕС о критическом сырье 2024 года задаёт ориентир на 2030 год: переработка внутри ЕС — 40 % годового потребления стратегического сырья. Формулировка мягкая: мощности должны «приблизиться» к ориентиру «или достичь» его [10].

В марте 2025-го Еврокомиссия отобрала 47 стратегических проектов, из них 24 — переработка. Чтобы они заработали, в них нужно вложить 22,5 млрд евро [11]. Проектам переработки статус обещает выдачу разрешений не дольше 15 месяцев вместо возможных 5–10 лет [11], но денег не гарантирует: по оценке МЭА, это доступ к группе банков-кредиторов, а не прямая гарантия финансирования [1].

Оборонный запас США: подписано

У той же Elmet есть контракт с Агентством оборонной логистики США на пополнение национального оборонного запаса вольфрама. Контракт — на сумму до 2 млрд долларов, гарантированы из них 150 млн [6]. Поставлять в запас компания не собирается, пока не появятся дополнительные объёмы от проектов в добыче и переработке, объявленных вместе со сделкой Пентагона [6].

Кому выгодно и кто платит

Экспортный контроль развёл цены в Китае и за его пределами: в Европе галлий и тяжёлые редкоземельные в 2026 году стоят примерно впятеро дороже, чем внутри Китая [1]. Судя по ценам, выигрывают две стороны: производители внутри Китая, которым это сырьё достаётся дешевле, и переработчики вне Китая, которые могут продавать по европейским ценам. Похоже, выигрывает и Малайзия: австралийская компания объявила о намерении построить там новый завод для разделения тяжёлых редкоземельных [2].

Своё получают и компании, которым государство платит за долю. Elmet получит деньги на расширение, а её глава называет сделку «важным шагом к устойчивым поставкам вольфрама» [6]. Директор подразделения экономической обороны говорит, что такой сделкой Министерство войны укрепляет цепочку поставок, «защищая налогоплательщиков» [5].

Судя по американским сделкам с долей, первым платит бюджет: деньги в них государственные. Завод по переработке вне Китая, а для никеля — вне Индонезии, обходится дороже. Постройка — на 20 %, а то и больше чем на 150 %, содержание — в среднем примерно на 50 % [1]. МЭА допускает, что эту разницу могли бы делить правительства, промышленность и потребители [1]. По расчёту МЭА, критические минералы — около 3 % цены электромобиля, а утроение цен на редкоземельные удорожило бы машину на 0,1 % [1].

В 2025 году на Россию приходилось около 45 % мировой добычи палладия, больше всех, и около 5 % никеля. В переработке никеля, по нашему подсчёту по данным МЭА, — около 3 %. В добыче редкоземельных — меньше процента [1, 2]. Больше всего китайского германиевого металла — 28 % экспорта за девять месяцев 2025 года — ушло в Россию [2]. В итогах 2025 года «Норникель», крупнейший, по собственным словам, производитель палладия в мире, покупателей не называет [14].

В правительственном плане к Стратегии развития минерально-сырьевой базы до 2050 года, утверждённом в марте 2025-го, больше 50 пунктов. Есть в нём и пункт про редкоземельные: обновить к концу 2025 года отраслевой справочник о том, какие технологии производства редких и редкоземельных металлов считаются лучшими. Ни завода, ни денег в этом пункте нет. У большинства пунктов результат — доклад в правительство, а исполнять план предписано в пределах денег, уже предусмотренных бюджетом [13].

Одна оговорка. Мы не видим за этими документами единого плана. У каждого свои сроки и своя сила: соглашение США и Австралии юридически не обязывает, декларация БРИКС оставляет богатым ресурсами странам право на свои меры, российский план исполняется в пределах бюджета. Общее у них — набор инструментов.

Что дальше

Дальше — наши предположения.

Скорее всего, переработка будет расходиться из Китая по другим странам медленно. На это указывает прогноз самого МЭА на 2035 год. В базовом сценарии доля Китая в добыче графита упадёт до 53 %, в графите для батарей — только до 91 %, в разделении редкоземельных — до 73 % [1].

Возможно, цепочки закрепятся блоками стран со своими ценами. Минимальная цена уже появилась в сделках. Австралийская Lynas подписала с Министерством войны США обязывающее письмо о намерении заключить четырёхлетний договор поставок — не дешевле 110 долларов за килограмм оксида неодима и празеодима, сырья для магнитов [1]. Ближайшая развилка — ноябрь 2026 года, когда кончается годовая пауза китайского октябрьского пакета [1].

Маловероятно, что напряжение снимет рециклинг — возврат металлов из лома и отходов. По оценке МЭА, при нынешней политике его средний уровень по основным минералам для энергетики может вырасти примерно с 10 % сейчас почти до 20 % к 2040-му [1]. Заметно, но руду это не заменит.

Сцена-прогноз. 2030 год. Европейский производитель моторов покупает разделённые редкоземельные у завода в Малайзии — дороже китайских, зато без китайской лицензии. Разницу частично закрывает субсидия из бюджета, а в цене машины эта разница занимает десятые доли процента.

Итог

Судя по цифрам года, переработку сдвигает то, во что вложили деньги и что успели построить. Меморандумы пока живут сроками: по литовскому срок истекает в марте 2027-го, по австралийскому соглашению — уже истёк.

Для читателя в России следствие двойное. Если вы покупаете электромобиль, критические минералы, по мировой оценке МЭА, занимают в его цене малую долю. А Россия в этой цепочке встречается как добытчик почти половины мирового палладия и как главный получатель китайского германиевого металла за девять месяцев 2025 года.

Факты — со ссылками на источники в конце текста. Прогнозы и предположения помечены как прогнозы и предположения.

Источники

1. МЭА (IEA). Global Critical Minerals Outlook 2026 (доклад и приложения). 11 сентября 2026. https://www.iea.org/reports/global-critical-minerals-outlook-2026
2. Геологическая служба США (USGS). Mineral Commodity Summaries 2026. Февраль 2026. https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2026/mcs2026.pdf
3. Министерство коммерции КНР. Объявление 2025 № 61 о контроле экспорта зарубежных товаров с китайскими редкоземельными (商务部公告2025年第61号). 9 октября 2025. https://www.mofcom.gov.cn/zwgk/zcfb/art/2025/art_7fc9bff0fb4546ecb02f66ee77d0e5f6.html
4. Министерство коммерции КНР. Объявление 2025 № 62 о контроле экспорта технологий редкоземельных (商务部公告2025年第62号). 9 октября 2025. https://www.mofcom.gov.cn/zwgk/zcfb/art/2025/art_6cb42957741440c6984de696b70df9ae.html
5. Министерство войны США. Department of War Announces a $450 Million Investment in The Elmet Group to Secure America's Tungsten Supply Chain. 14 сентября 2026. https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/4599882/
6. The Elmet Group, пресс-релиз (GlobeNewswire) на сайте Business Insider Markets. Department of War Makes Landmark $450 Million Committed Investment in The Elmet Group to Secure America's Tungsten Supply Chain. 14 сентября 2026. https://markets.businessinsider.com/news/stocks/department-of-war-makes-landmark-450-million-committed-investment-in-the-elmet-group-to-secure-america-s-tungsten-supply-chain-1036542333
7. Госдепартамент США. Secretary of State Marco Rubio and Lithuanian Foreign Minister Kęstutis Budrys at the Critical Minerals Framework Memorandum of Understanding Signing Ceremony. 17 сентября 2026. https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesman/2026/09/secretary-of-state-marco-rubio-and-lithuanian-foreign-minister-kestutis-budrys-at-the-critical-minerals-framework-memorandum-of-understanding-signing-ceremony
8. Министерство промышленности, науки и ресурсов Австралии. United States–Australia Framework for Securing of Supply in the Mining and Processing of Critical Minerals and Rare Earths. 2025. https://www.industry.gov.au/publications/united-states-australia-framework-securing-supply-mining-and-processing-critical-minerals-and-rare-earths
9. Госдепартамент США. Joint Fact Sheet on Australia-U.S. Ministerial Consultations (AUSMIN) 2025. 8 декабря 2025. https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2025/12/joint-fact-sheet-on-australia-u-s-ministerial-consultations-ausmin-2025
10. Европейский союз. Regulation (EU) 2024/1252 (Critical Raw Materials Act). 11 апреля 2024. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1252
11. Еврокомиссия. Commission selects 47 Strategic Projects to secure and diversify access to raw materials in the EU (IP/25/864). 25 марта 2025. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_864
12. БРИКС. New Delhi Declaration: Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. 12 сентября 2026. https://www.pmindia.gov.in/en/news_updates/brics-new-delhi-declaration-building-for-resilience-innovation-cooperation-and-sustainability-september-12-2026/
13. Правительство РФ. Распоряжение от 4 марта 2025 года № 500-р (план мероприятий по реализации Стратегии развития минерально-сырьевой базы до 2050 года). http://government.ru/docs/54453/
14. ПАО «ГМК „Норильский никель“». «Норникель» объявляет итоги производственной деятельности за 2025 г. 28 января 2026. https://nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/nornikel-obyavlyaet-itogi-proizvodstvennoy-deyatelnosti-za-2025-g/

Иллюстрация: редакция, сгенерировано ИИ